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💎 70. Cómo organizamos nuestra facturación y objetivos trimestrales

En el episodio de hoy hablamos de números y aprendemos a organizar nuestra facturación y objetivos trimestrales.

¿Qué tal se han portado o se están portando los Reyes? Yo todavía sigo haciendo la carta a los reyes, en especial, al Rey Baltasar ¿y vosotros?. Bueno espero que se hayan portado bien, pero me gustaría preguntaros ¿alguien le ha pedido a los reyes habilidades y dotes para planificar y organizar su empresa y saber plantear los objetivos trimestrales y anuales? Como suponemos que la respuesta será que no, ¡nosotras te lo regalamos!

Ya tengas una empresa, una consulta u ofrezcas cualquier otro servicio como DN o TSD es importante que tengas objetivos mensuales, trimestrales y anuales desde un punto de vista económico y en número de ventas del servicio a clientes y/o pacientes. Y para poder hablar sobre ello, hoy estamos con Eli y Sergio, muy buenas

Hace unos episodios, concretamente el 65, vosotros y Eva estuvisteis hablando sobre vuestros resultados anuales, balance económico, rentabilidad del negocio y de vuestro servicios. Y supongo que imaginaréis que estos resultados salen de los objetivos que nos hemos planteado previamente.

Es importante dedicar un tiempo a establecerlos ya que necesitamos saber a dónde vamos y qué necesitamos para hacerlos, para que todos vayamos en la misma dirección

  • Así de primeras, ¿tenéis ya planteados vuestros objetivos trimestrales o anuales? ¿Cuándo tenéis previsto hacerlos?
  • A la hora de plantearlos, es importante que sepamos cómo nos ha ido el año anterior. Saber qué servicios han sido más rentables, recurrentes y/o escalables. Haciendo memoria del anterior episodio 65, ¿cuáles serían esos servicios más rentables, recurrentes y/o escalables por los que queráis apostar más u os planteeis como objetivo?
  • ¿Qué aspectos y/o factores tenemos que tener en cuenta para establecerlos?
    • Línea de negocio de la empresa y tipo de servicio: consulta, formaciones, restauración colectiva, etc.
    • Temporalidad del servicio
    • Disponibilidad de todas las partes
    • Inquietudes profesionales
    • Gastos
    • Plazo de realización, temporalización
    • Quién lo va a realizar
    • Realista
    • Identificar obstáculos que impiden realizarlos
    • Qué habilidades necesito para desarrollarlo
    • La recurrencia del propio servicio
    • La rentabilidad del propio servicio.
  • ¿Cómo organizáis el año, trimestre y el mes? ¿Solos o con el equipo? ¿Disponéis de alguna herramienta o método? 

Explicación del excel de regalo

Si eres suscriptor premium de Ibilbidea, puedes descargar la hoja de cálculo con los gastos e ingresos de tus cursos, para planificarte mejor:

  • Objetivos anuales y trimestrales por servicio: definir servicio, objetivos, metas (más específico), diferenciar entre clientes (nuevos y actuales), partners (nuevos y actuales) y prescriptores (nuevos y actuales), especificar los trimestres, comparativas con años anteriores, . Poner un número. Ejemplo: emprendimiento
  • Objetivos anuales y trimestrales económicos (métricas): por servicio, mensuales y por trimestre. Para cada objetivo y meta hay que definir el dinero, aproximado, que prevemos ganar
  • Objetivos semanales y mensuales por venta de servicio
  • Logros semanales y mensuales por venta de servicio
  • Objetivos de la estrategia comercial: emails, llamadas, reuniones, etc.

Después de hacer el excel, se puede

  • Disponer de un calendario o mural con los proyectos con pos-it
  • Utilizar un semáforo: se ordenan según prioridad Verde: proyectos ya aceptados, Ámbar: proyectos en trámites y Rojo: proyectos no comenzados pero con ilusión

¿Desarrolláis un plan de acción para cada objetivo? ¿Qué aspectos podríamos incluir?

  • Definirlo lo más específicamente posible
  • Quién lo va a realizar
  • Recursos que se necesitan
  • Acciones para llevarlo a cabo
  • Con qué obstáculos te puedes encontrar
  • Plazo de realización

Objetivos dinámicos y estáticos ¿pueden surgir nuevos?

  • Plantear los objetivos sin evaluarlos es como hacer una primera consulta sin seguimiento o publicar en RRSS sin una analítica posterior. Tenemos que evaluar los objetivos/logros conseguidos, reflexionar sobre aquellos no alcanzados y planificar los objetivos del próximo mes ¿Cada cuánto revisáis los objetivos? ¿Cómo los revisáis? 
  • ¿Celebráis los objetivos y logros conseguidos?

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